Viele Vertriebsorganisationen arbeiten noch so:
- Leads in Excel
- Angebotsstände im Kopf des Vertriebs
- Aufgaben in Outlook
- Notizen irgendwo im Mailverlauf
Spätestens wenn das Team wächst oder die Pipeline komplexer wird, reicht das nicht mehr.
Genau hier setzt Odoo CRM an:
Ein zentrales Werkzeug, mit dem du Leads verfolgst, Chancen im Blick behältst und deinen Vertrieb endlich transparent steuerst – statt nur „nach Gefühl“.
Was ist Odoo CRM?
Odoo CRM hilft dir, deine Vertriebsaktivitäten zu organisieren:
- Leads erfassen und qualifizieren
- Verkaufschancen entlang einer Pipeline steuern
- Aktivitäten, Termine und Kommunikation an einem Ort bündeln
- realistische Umsatzprognosen erstellen
Es ist vollständig in die übrigen Odoo-Apps integriert – etwa Verkauf, Lager, Buchhaltung, Marketing und E-Commerce – und wird damit zum Herzstück deines Vertriebs in Odoo.
Die Pipeline: Alle Chancen auf einen Blick
Herzstück von Odoo CRM ist die Pipeline-Ansicht:
- Jede Verkaufschance erscheint als Karte mit allen wichtigen Infos (Kunde, Wert, nächste Aktivität, Verantwortlicher …).
- Die Phasen (z. B. „Neu“, „Qualifiziert“, „Angebot“, „Verhandlung“, „Gewonnen/Verloren“) bildest du genau so ab, wie dein Vertrieb arbeitet.
- Per Drag & Drop verschiebst du Chancen durch die Phasen – schnell und sehr visuell.
Zusätzlich kannst du:
- Erwartete Einnahmen pro Phase einsehen
- Abschlusswahrscheinlichkeiten pflegen
- „Lost Reasons“ dokumentieren, um aus verlorenen Deals zu lernen
Ergebnis:
Dein Team sieht jederzeit, wo der Vertrieb steht – statt sich durch Listen und Mails zu kämpfen.
Leads: Automatisch einsammeln
Leads müssen nicht mehr manuell angelegt werden:
- Eingehende Mails an bestimmte E-Mail-Aliase (z. B. sales@…, info@…) können automatisch als Leads im CRM landen.
- Kontaktformulare auf der Website erzeugen direkt neue Leads/Chancen in Odoo CRM.
- Optional kannst du die Lead-Funktion aktivieren, um zwischen „Lead“ (frühe Interessensphase) und „Opportunity“ (konkrete Verkaufschance) zu unterscheiden.
Über Regeln kannst du Leads automatisch:
- bestimmten Vertriebsteams oder Mitarbeitenden zuweisen
- nach Region, Produktinteresse oder Kampagne segmentieren
So entsteht eine saubere Grundlage, um später Marketing & Vertrieb strukturiert nachzufassen.
Aktivitäten & Kommunikation: Alles an einem Ort
Odoo CRM sorgt dafür, dass deine Vertriebler wissen, was als Nächstes zu tun ist:
- Aktivitäten wie Anrufe, Mails, Meetings, Aufgaben werden direkt an Leads oder Chancen geplant.
- Du kannst nächste Aktionen definieren und deinen Tag entlang der wichtigsten To-dos strukturieren.
Bei der Kommunikation unterstützt Odoo dich u. a. mit:
- E-Mail-Vorlagen für häufige Situationen (Follow-ups, Angebotsnachfragen, Erinnerungen).
- E-Mail-Gateways, die ein- und ausgehende Mails automatisch der richtigen Chance zuordnen.
- Optionaler VoIP-Integration, um direkt aus Odoo anzurufen und Gespräche zu protokollieren.
Damit landen Notizen, Mails, Anrufe und Termine nicht mehr in verschiedenen Tools, sondern im Kontext der jeweiligen Verkaufschance.
360°-Sicht auf den Kunden
Ein großer Vorteil von Odoo CRM im Vergleich zu Standalone-CRM-Systemen:
CRM ist nicht „ein extra Tool“, sondern Teil deiner integrierten Odoo-Landschaft.
Zu einer Chance oder einem Kunden siehst du u. a.:
- besuchte Seiten auf deiner Odoo-Website (bei aktivem Tracking)
- frühere Angebote und Aufträge
- verbuchte Rechnungen und Zahlungsverhalten
- laufende Projekte oder Tickets
- E-Mail-Historie und Aktivitäten
Das ermöglicht Entscheidungen auf Basis eines echten Gesamtbildes – nicht nur der letzten E-Mail.
Reporting & Forecasts: Vom Bauchgefühl zur Zahlenbasis
Odoo CRM liefert dir Standardauswertungen, z. B.:
- Pipeline nach Phase, Verkäufer, Team oder Region
- erwartete Umsätze nach Zeitraum
- Conversion-Raten von Leads zu Chancen zu Aufträgen
- Gründe für verlorene Deals
In Kombination mit Odoo Verkauf & Buchhaltung kannst du zudem analysieren:
- welche Kanäle & Kampagnen wirklich Umsatz bringen
- welche Kundensegmente profitabel sind
- wie gut Forecasts vs. echte Umsätze passen
Damit wird CRM vom Adress-Tool zum Steuerungsinstrument.
Für wen eignet sich Odoo CRM?
Besonders spannend ist Odoo CRM für:
- KMU, die von Excel & Mail auf ein zentrales System wechseln wollen
- Vertriebs-Teams, die klare Pipelines & Verantwortlichkeiten brauchen
- Unternehmen, die Vertrieb, Projekte, Service, Lager & Buchhaltung in einem System denken
- Organisationen, die mittelfristig auch Marketing-Automation, E-Commerce oder Helpdesk anbinden möchten
Wenn du schon unseren Beitrag zu Insellösungen gelesen hast, ist Odoo CRM oft der erste logische Schritt, um Vertrieb aus der Tool-Zerstreuung zu holen.
Wie wir Odoo CRM in deinem Unternehmen einführen
Wir sehen Odoo CRM nicht als „App einfach anknipsen“, sondern als Vertriebsprojekt:
-
Prozessaufnahme
- Wie arbeitet dein Vertrieb heute?
- Welche Stufen hat euer Sales-Prozess wirklich?
- Wo entstehen aktuell Medienbrüche und Doppelarbeit?
-
CRM-Konzept & Design
- Definition von Pipeline-Phasen & Teams
- Felder, Tags & Segmente, die für euch sinnvoll sind
- Regeln zur Lead-Zuweisung und Qualifikation
-
Einführung & Schulung
- Einrichtung von Odoo CRM und Integration mit Kontakten, Verkauf, ggf. Marketing
- Schulung deines Vertriebs-Teams – mit Fokus auf Alltagstauglichkeit
- Begleitung in den ersten Wochen, bis CRM wirklich „gelebt“ wird
-
Laufende Optimierung
- Auswertung der ersten Monate
- Feintuning bei Pipeline, Reports und Automatisierungen
- Ausbau um weitere Apps (z. B. E-Mail-Marketing, Helpdesk, Projekte)
Fazit: Odoo CRM – mehr als nur „Leads verwalten“
Odoo CRM hilft dir:
- Leads strukturiert zu erfassen und nachzuverfolgen
- deine Pipeline transparent zu machen
- Kommunikation & Aktivitäten an einem Ort zu halten
- Forecasts & Entscheidungen auf echte Daten zu stützen
- und das Ganze direkt im Verbund mit Verkauf, Buchhaltung, Projekten & Co.
Kurz:
Es ist der Schritt weg von verteilten Listen und Bauchgefühl – hin zu einem integrierten, skalierbaren Vertriebsprozess.
Kostenloses Erstgespräch: Wie könnte Odoo CRM bei dir aussehen?
Wenn du:
- aktuell mit Excel, E-Mail und Insellösungen arbeitest,
- bereits Odoo nutzt und CRM professioneller aufsetzen möchtest,
- oder vor einer Odoo-Einführung stehst und wissen willst, wie CRM darin aussieht,
dann lass uns sprechen.
👉 Buche dein kostenloses Erstgespräch
Wir schauen gemeinsam:
- wie dein Vertriebsprozess heute abläuft,
- wie Odoo CRM dich konkret unterstützen kann
- und wie ein Einstieg aussieht, der zu deinem Team und deinem Wachstum passt.